ווארענונג! דער מאַרק האט געביטן!רעסע און אָנסעמי שניידן אָרדערס!

לעצטנס, Morgan Stanley Securities באפרייט די לעצטע "אזיע פּאַסיפיק אַוטאָמאָטיווע סעמיקאַנדאַקטער" באַריכט, זאגנדיג אַז צוויי הויפּט סעמיקאַנדאַקטער מאַניאַפאַקטשערערז, Rexa און Ansome, האָבן ארויס אָרדערס שניידן, און שניידן שפּאָן פּרובירן אָרדערס אין די פערט פערטל.

לויט דעם באַריכט, די סיבות פֿאַר די סדר קאַטינג ארויס דורך די גרויס פאַבריק זענען ווי גייט:

1、 TSMC ס פּראָדוקציע פון ​​פאָרמיטל סעמיקאַנדאַקטער ווייפערז אין די דריט פערטל געוואקסן מיט 82% אַניואַלי, 140% העכער ווי איידער די עפּידעמיע;

2、 די שוואַך פארקויפונג פון עלעקטריק וועהיקלעס אין יאַבאָשע טשיינאַ (אַקאַונטינג פֿאַר 50% צו 60% פון די גלאבאלע עלעקטריק וועהיקלעס) האט געפֿירט צו די פול צושטעלן פון פאָרמיטל סעמיקאַנדאַקטערז, און דער גאַנג פון איין קאַטינג איז אָנהייב צו פאַלן.

Zhan Jiahong, אַן אַנאַליסט פון Morgan Stanley סעמיקאַנדאַקטער אינדוסטריע, האָט אָנגעוויזן אַז לויט די לעצטע וויזיט צו דעם פּאָסט-פאַונדרי פּראָצעס פון סעמיקאַנדאַקטער ווייפערז, עטלעכע אָטאַמאָוטיוו סעמיקאַנדאַקטערז, אַזאַ ווי MCU און CIS סאַפּלייערז, אַרייַנגערעכנט Rexa Electronics און Ansomy Semiconductor. שפּאָן פּרובירן אָרדערס אין די פערט פערטל, וואָס ווייזט אַז אָטאַמאָוטיוו טשיפּס זענען ניט מער אין לאַגער.

Zhan Jiahong האט געזאגט אַז דורך קאַמפּערינג די רעוועך גאַנג פון גלאבאלע אָטאַמאָוטיוו סעמיקאַנדאַקטערז מיט די ענדערונגען אין אָטאַמאָוטיוו פּראָדוקציע, עס קענען זיין געפֿונען אַז אין די לעצטע יאָרן, די CAGR פון אָטאַמאָוטיוו סעמיקאַנדאַקטערז רעוועך איז ווי הויך ווי 20%, בשעת די אָטאַמאָוטיוו פּראָדוקציע איז בלויז 10. %.פֿון דעם גאַנג, די אָוווערסאַפּליי פון אָטאַמאָוטיוו סעמיקאַנדאַקטערז זאָל האָבן פארגעקומען אין די סוף פון 2020 און די אָנהייב פון 2021. אָבער, אַפעקטאַד דורך די פאַרשפּרייטן פון די גלאבאלע COVID-19 אין דער צייט, טראַנספּערטיישאַן איז נישט גלאַט אָדער אפילו די צושטעלן איז געווען שנייַדן אַוועק, ריזאַלטינג אין אַן עקסטרעם דוחק פון אָטאַמאָוטיוו טשיפּס און פארבליבן דוחק.

אין דער מאָמענט, ווי די פּראַל פון טראַנספּערטיישאַן איז ביסלעכווייַז יזינג, צוזאַמען מיט TSMC ס היפּש פאַרגרעסערן אין די פּראָדוקציע פון ​​​​אָטאַמאָוטיוו טשיפּס אין די דריט פערטל, און די וויקאַנינג פון מאַרק פאָדערונג אין כינעזיש מאַינלאַנד, וואָס אַקאַונץ פֿאַר 50% צו 60% פון די גלאבאלע פארקויפונג פון עלעקטריק וועהיקלעס, אָטאַמאָוטיוו טשיפּס זענען פּראָדוסעד אין פול, און די שפּאָן דוחק פּראָבלעם וואָס האט פּלייגד די אָטאַמאָוטיוו אינדוסטריע פֿאַר פילע יאָרן קען קומען צו אַ סוף.

ווי מיר אַלע וויסן, די סטראַקטשעראַל דוחק פון טשיפּס האט נישט ימפּרוווד זינט דעם יאָר.די פאָדערונג פֿאַר קאַנסומער עלעקטראָניק איז פּאַמעלעך, און די צושטעלן פון אָטאַמאָוטיוו טשיפּס איז נישט די פאָדערונג.הויפּט אָטאַמאָוטיוו שפּאָן מאַניאַפאַקטשערערז אַזאַ ווי טעקסאַס ינסטרומענץ, איטאליע פֿראַנקרייַך סעמיקאָנדוקטאָר, ינפינעאָן און NXP האָבן אַלע באפרייט שטאַרק סיגנאַלז פון וווּקס אין אָטאַמאָוטיוו טשיפּס.

ינפינעאָן, דער לידינג פאַבריקאַנט פון אָטאַמאָוטיוו מאַכט סעמיקאַנדאַקטערז, האט אַ קאָנסערוואַטיווע דערוואַרטונג פון די דוחק פון אָטאַמאָוטיוו טשיפּס אין דעם לעבן צוקונפֿט.Peter Schiefer, דער גלאבאלע פּרעזידענט פון אַטוו פון זיין אָטאַמאָוטיוו עלעקטראָניק געשעפט אַפּאַראַט, האט געזאגט אַז די סדר גאַנג פון אַטוו איז נאָך שטאַרק, און עטלעכע פּראָדוקטן זענען אָוווערבוקט.פֿאַר בייַשפּיל, רעכט צו דער דוחק פון CMOS פּראָדוקציע קאַפּאַציטעט פון די אָעם, די צושטעלן און פאָדערונג פון Infineon ס אָטאַמאָוטיוו MCU אין 2023 קענען נישט צוריקקומען צו אַ באַלאַנסט שטאַט.Stellantis, דער גלאבאלע ויטאָמאָביל פאַבריקאַנט וואָס האט באקומען די לאַנג-טערמין רעזערווירט קאַפּאַציטעט פון Infineon Power Semiconductor, האָט אויך געזאָגט אין אקטאבער אַז עס איז דערוואַרט אַז די סעמיקאַנדאַקטער צושטעלן קייט וועט בלייבן געשפּאַנט ביז דעם סוף פון ווייַטער יאָר.

אין די אָנהייב פון נאוועמבער, NXP, אַ גרויס אָטאַמאָוטיוו שפּאָן פאַבריקאַנט, האט געזאגט ווען ריליסינג זיין Q3 פינאַנציעל באַריכט אַז ווייַל די רעוועך פון אָטאַמאָוטיוו טשיפּס אַקאַונאַד פֿאַר אַ גרויס פּראָפּאָרציע, NXP אַוווידאַד די דילעמאַ פון גיך אַראָפּגיין אין סעמיקאַנדאַקטער פאָדערונג.ווי מאַניאַפאַקטשערערז אין די אָטאַמאָוטיוו סוף מאַרק, NXP האט געזאגט אַז עס איז נאָך אַ דוחק פון עטלעכע פּראָדוקטן דאָ.ינוועסטערז זענען איצט זארגן וועגן ווי לאַנג די אָטאַמאָוטיוו סוף מאַרק קענען צושטעלן אַ באַפער אונטער די וויידספּרעד קאַפּ אין פאָדערונג.

ניט לאַנג צוריק, לויט די פאָרשונג פון Haina International Group, די שפּאָן עקספּרעס צייט אין אקטאבער איז פאַרקירצט מיט 6 טעג, וואָס איז דער גרעסטער קאַפּ זינט 2016, נאָך פּראָווען אַז שפּאָן פאָדערונג איז ראַפּאַדלי דיקליינד.אָבער, Hainer אויך אנגעוויזן אַז די עקספּרעס צייט פון טעקסאַס ינסטרומענץ, וואָס האט אַ גרויס פּראָדוקט פּאָרטפעל און קונה רשימה, איז פאַרקירצט מיט 25 טעג אין אקטאבער, און די צושטעלן פון עטלעכע אָטאַמאָוטיוו טשיפּס איז נאָך לימיטעד.עס קען זיין געזען אַז כאָטש די דוחק פון די גלאבאלע שפּאָן אינדוסטריע איז גרינגער, עטלעכע פון ​​​​זייַן אָטאַמאָוטיוו טשיפּס זענען נאָך אין אַ קורץ צושטעלן.

אָבער איצט, מאָרגאַן סטאַנליי האט באפרייט אַ נייַ מאַרק סיגנאַל, וואָס קען אָנווייַזן אַז די האַרץ דוחק און פּרייַז העכערונג סוויווע וואָס האט פּלייגד די אָטאַמאָוטיוו אינדוסטריע פֿאַר אַ לאַנג צייַט וועט זיין גרינגער, און דער נייַ ציקל פון די סעמיקאַנדאַקטער אינדוסטריע וועט קומען צו אַ סוף .

—————— ציטירט פון变频器世界 איבערגעזעצט דורך עאַקאָן ינווערטער